DATEV – Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen – FAQs

► Anwendung Kassenbuch online öffnen

► Über den Bearbeitungsmodus für das Wirtschaftsjahr können Sie eine Jahresübernahme durchführen:

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► Anwendung Kassenbuch online öffnen

► Über Optionen gelangen Sie in die Kassenstammdaten:

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► Ändern Sie das Fibu-Konto für die Kasse ab und bestätigen Sie die Eingabe mit "Speichern"

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► Rufen Sie die Belegübersicht in Belege online auf und wählen Sie in der Spalte auf der rechten Seite "Jahresübernahme durchführen"

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Eine Jahresübernahme ist erst möglich, wenn keine Belege zur Bereitstellung offen sind.

► Öffnen Sie die Startseite Belege beim betreffenden Mandanten.

► Wählen Sie die "Einstellungen"

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► Über den Reiter "Bearbeitungsform" finden Sie den kontextbezogenen Link "Bearbeitungsform ändern".

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► Im Anschluss wählen Sie die gewünschte Bearbeitungsform und bestätigen die Angaben mit "Weiter" bzw. "Fertig stellen"

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► Öffnen Sie die Belegübersicht in Unternehmen online und klappen die gewünschte Kategorie in der Ablagestruktur auf:

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► Über das Ordnersymbol mit dem grünen Plus-Zeichen öffnet sich folgendes Fenster:

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► Geben Sie Bezeichnung und bei Bedarf den Gültigkeitszeitraum des Ordners an und bestätigen Sie mit "Speichern".

► Rufen Sie die Funktion "Stammdaten" in der Anwendung Belege auf:

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► Über den kontextbezogenen Link "Verwalten" können Sie weitere Belegtypen anlegen oder bestehende abändern:

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► Über "Stammdaten" in Belege online rufen Sie die Verwaltung der Belegtypen auf:

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► Über Aktion wählen Sie den Belegtyp Rechnungseingang oder Rechnungsausgang und können die Buchungsinformation anpassen:

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► Über den kontextbezogenen Link "Verwalten" können Sie weitere Belegtypen anlegen oder bestehende abändern:

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► Mandant auswählen:

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► Gewünschte Belegtypen markieren und Basisverzeichnis festlegen:

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► Angaben übernehmen

► Belegseiten markieren und mit Büroklammer heften:

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► Beleg markieren und mit Ordnersymbol in den gewünschten Ordner verschieben:

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► Beleg in der Belegübersicht markieren und Belegtyp anpassen:

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► Auswahl mit OK bestätigen

► Wählen Sie in der Kassenübersicht "Kassenbewegungen anzeigen"

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► Hier finden Sie die Auswertung "Erfassungsbericht":

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► Wählen Sie das gwünschte Ausgabeformat und erstellen den Bericht:

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